Euro-Finanz-Service AG (EFS)

Embedded Learning-Plattform

Die Euro Finanz Service Vermittlungs-AG (EFS) ist Versicherungsagent, Vermögensberater und konzessionierte Wertpapierfirma. Das Unternehmen wurde 1996 in Deutschland gegründet und expandierte im Jahr 2002 nach Österreich und 2011 nach Ungarn. Mit quick&proper wurde ein in das firmeneigene Intranet eingebettetes Lern- und Weiterbildungsportal („EFS Schulung“) für die rund 1.000 angebundenen Beraterinnen und Berater implementiert.

Tags: Framework, Single-Pass-Through, Content, Support

Das konnten wir erreichen:

  • Implementierung der firmenspezifischen Lern- und Weiterbildungsplattform „EFS Schulung“ auf Grundlage der in quick&proper vorhandenen Funktionen.

  • Anbindung an die Stammdatenverwaltung der EFS-AG für die automatische Aktualisierung der Mitarbeiterdaten.

  • Einbettung in das firmeneigene Framework mittels Single-Pass-Through, sodass einmal authentifizierte Nutzer*innen auch gleich in EFS-Schulung angemeldet sind.

  • Produktion von interaktiven Lernvideos und E-Learnings in Zusammenarbeit mit einem zertifizierten Weiterbildungsanbieter.

EFS - quick & proper

Weitere Details zum Projekt

Ausgangssituation

Berater*innen der EFS-AG unterliegen gesetzlichen Verpflichtungen für ihre laufende Weiterbildung. Die Herausforderung bestand darin, sowohl firmeninterne Schulungen als auch gesetzliche Fortbildungen in einem zentralen Portal zu verwalten. Von dort aus sollte auch gleich die E-Learning Plattform („EFS Campus“) direkt angesteuert werden. Die Handhabung für die Nutzer*innen sollte so einfach wie möglich sein und mit nur einmaligem Einloggen die Nutzung sämtlicher Schulungsangebote ermöglichen. Nutzer*innen sollten auch externe Veranstaltungen auf ihre Jahresbildungspläne anrechnen lassen können.

Herangehensweise

  • Um die Anforderungen kennen zu lernen, führten wir mehrere Workshops zur Auftragsklärung durch. Ein besonderer Fokus lag auf der Einbettung in die firmeneigene „IT-World“. Technische Vorgaben wurden als Roadmaps erfasst und zu einem Projektplan verdichtet. Dieser diente der Geschäftsleitung als Entscheidungsgrundlage für ihren Investitionsplan.

  • Nach Freigabe erfolgten zeitgerecht die Implementierungsmaßnahmen in enger Abstimmung mit der IT und eingebundenen Drittdienstleistern.

  • Mit einer ersten Gruppe fand ein Testbetrieb statt, um Abläufe vor dem Roll-Out zu optimieren.

  • Nach Vorgaben der EFS-AG werden seit Inbetriebnahme videobasierte E-Learning Kurse für die gesetzliche Fortbildung zusammen mit einem Weiterbildungsinstitut produziert und ausgerollt.

  • Für technische Anliegen der Nutzer*innen wurde ein Support-Bot eingerichtet, der seither laufend betreut wird.

Ergebnisse des Projekts

  • Reibungslose Abwicklung sämtlicher gesetzlicher Weiterbildungen: Anmeldung, Teilnahme und Bestätigung werden zentral verwaltet und sind für die Nutzer*innen nur „einen Klick“ weit entfernt.

  • Anrechnung von Schulungen von Drittanbietern: Berater*innen können externe Weiterbildungen über ihr Frontend auf ihre Lehrpläne anrechnen lassen.

  • Dokumentierte Schulungen für Aufsicht und Behörden: Sowohl Berater*innen als auch die Compliance Abteilung und die Geschäftsleitung haben Schulungsnachweise stets griffbereit.